Weg zur fundierten Portfolioeinschätzung
Erfahren Sie, wie wir gemeinsam mit Ihnen objektive Einschätzungen und klare Strukturen für Ihre Vermögensaufstellung erarbeiten. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre finanziellen Positionen. Im Anschluss analysieren wir die Struktur, bewerten Stärken, Schwachstellen sowie zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten. Am Ende steht eine verständliche und lösungsorientierte Empfehlung, abgestimmt auf Ihre individuellen Fragestellungen.
Unser Beratungs-Team
Fachlich erfahren, persönlich engagiert
Katrin Neumann
Beratung Portfolioanalyse
Diplom Betriebswirtin (FH) Hochschule München
Struktur- und Risikoanalyse
Bankhaus Mitterrand
Mit analytischer Kompetenz und Empathie begleitet sie Mandanten seit über zehn Jahren auf deren Weg zu mehr Klarheit im Vermögensaufbau.
Martin Herzog
Analyse & Bewertung
Diplom-Kaufmann Universität Mannheim
Vermögensstrukturen
Süddeutsche Vermögensberatung
Er bringt viel Marktkenntnis und einen genauen Blick fürs Detail mit. Seine Empfehlungen sind stets neutral und praxisbezogen.
Sophie Landmann
Kundenkontakt & Empfehlungen
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
Kommunikation, Betreuung
Beratungshaus Süd
Sophie steht für persönliche Betreuung und übersichtliche Kommunikation. Sie begleitet den Analyseprozess bis zur Umsetzung.
Dirk Meyer
Experte Markttrends
Diplom-Volkswirt Universität Hamburg
Marktanalysen, Dynamik
Research Nord
Dirk analysiert Marktentwicklungen und erkennt frühzeitig relevante Veränderungen. Er sorgt für aktuelle Impulse in der Beratung.
Ablauf unserer Zusammenarbeit
Unsere Arbeitsschritte gewährleisten Struktur, Objektivität sowie Transparenz – und machen komplexe Sachverhalte verständlich und nachvollziehbar.
Erstgespräch und Zielaufnahme
Gemeinsam klären wir, was Sie erreichen möchten und welche Themen aktuell im Vordergrund stehen. So entsteht eine individuelle Beratungsgrundlage.
Ihr Ziel
Ihre persönlichen Ziele und Erwartungen erfassen
Was wir tun
Wir hören aufmerksam zu, besprechen Ihre Fragestellungen und dokumentieren die Ziele für eine passgenaue Orientierung.
Wie wir arbeiten
Das Gespräch erfolgt vertraulich, auf Augenhöhe und bietet einen sicheren Raum für Ihre Anliegen.
Instrumente
Checklisten, Fragebogen, individuelles Notizprotokoll
Ergebnisse
Gesprächsnotiz mit Zieldefinition, individuelle Übersicht
Analyse der aktuellen Strukturen
Bestehende Anlagen, Verträge und Verteilungen werden geprüft. Ziel ist es, Klarheit über Ihre Verhältnisse herzustellen.
Ihr Ziel
Transparenz über Strukturen und Konditionen
Was wir tun
Wir erfassen vorhandene Verträge und Wertentwicklungen, verschaffen einen Überblick und identifizieren Auffälligkeiten.
Wie wir arbeiten
Strukturiertes Sammeln, sachlich-neutrale Bewertung und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Instrumente
Portfolioübersichten, Analysebögen
Ergebnisse
Objektive Zusammenfassung und Analyseübersicht
Bewertung und Alternativen
Wir reflektieren gemeinsam Schwächen, Chancen und eruieren Lösungsmöglichkeiten. Ergebnisse werden verständlich erläutert.
Ihr Ziel
Verständnis von Risiken und Chancen stärken
Was wir tun
Neutral evaluieren wir die gefundenen Ergebnisse. Wir besprechen sinnvolle Anpassungen und hinterfragen Alternativen.
Wie wir arbeiten
Dialog, strukturierte Auswertungen und Entwicklung von Vorschlägen für das weitere Vorgehen.
Instrumente
SWOT-Analyse, Vergleichsberichte
Ergebnisse
Auswertung, Vorschläge, Handlungsoptionen
Empfehlungen und Besprechung
Sie erhalten nachvollziehbare Handlungsoptionen, abgestimmt auf Ihre Situation, schriftlich und im Gespräch präsentiert.
Ihr Ziel
Konkrete Orientierung für Ihr weiteres Vorgehen
Was wir tun
Wir besprechen die Vorschläge Schritt für Schritt, klären offene Fragen und unterstützen die weitere Entscheidungsfindung.
Wie wir arbeiten
Persönliche Besprechung, schriftliche Dokumentation und klare Erläuterungen
Instrumente
Beratungsgespräch, Dokumentation
Ergebnisse
Empfehlungsschreiben, Klarheit über Alternativen
Transparente Bewertungsübersicht
Unabhängige Analyse als Grundlage für klare Entscheidungen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Beratungsqualität und objektive Empfehlungen für eine solide Finanzstruktur.
lumarethion Beratung
Persönlich, neutral, strukturiert und klar verständlich
Marktübliche Anbieter
Stark standardisierte Abläufe, wenig Individualität
Individualität Beratung
Abgestimmt auf persönliche Bedürfnisse und Ziele
Transparenz Methodik
Verständliche und systematische Herangehensweise
Objektivität & Neutralität
Unabhängige Einschätzungen und Empfehlungen
Verständlichkeit & Kommunikation
Klare, nachvollziehbare Sprache in der Beratung